项羽(石修 饰)杀死秦密使，更误信宋襄就是王孙心，迎他回吴中，项梁(秦沛 饰)更立即替他举行登基大典。楚遗臣胡光发觉事有跷蹊，告知项羽，项羽即派刘邦(吴启华 饰)到薛城彻查。宋义(罗国维 饰)自知事败，欲与宋襄逃走，项羽追至欲杀二人，刘邦加以阻止，认为应由宋襄继续假扮王孙心，以免扰乱人心，项梁赞成，项羽大感气结。张良(黎汉持 饰)重投项家，提出六国联盟抗秦，项梁赞成，由项羽负贵执行。章邯(刘国诚 饰)闻讯，即往威迫利诱魏王联盟对付项羽，魏王答允。另一方面，虞姬(陈玉莲 饰)原来已被魏王收容，并甚得王妃宠爱。魏王聘桑青於席间行刺项羽，项羽料敌先机，反请桑青捉得魏王。虞姬往求项羽放过魏王，项羽不肯，刘邦为讨好虞姬，力主放魏王，获项梁答允，并派他负责与魏王重新签约。魏王不忿，欲杀刘邦洩愤，刘邦痛陈利害，魏王终允与楚联盟。赵高(刘兆铭 饰)弄权，不肯让章邯出兵攻打楚，宁与楚签下盟约，百姓得以暂享太平。