孙中山(马少骅 饰)前往北京，袁世凯(张秋歌 饰)在总统府会见了孙中山。袁世凯为防范孙中山，派他负责在全国修建二十万里铁路事宜，孙中山没有意识到袁世凯的诡计，离京赴各地调研。宋教仁(张页石 饰)领导国民党取得国会选举胜利，引起袁世凯恼怒。袁世凯派人刺杀了宋教仁。
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